Informes que se arman solos
Los datos salen directo de los sistemas, los números se calculan siempre de la misma forma y la IA escribe el resumen de lo que cambió. Cada lunes, el informe llega listo.
Cómo funciona hoy, sin automatización.
Cada viernes, alguien pasa la tarde exportando planillas del ERP, el CRM y finanzas, junta todo, arma gráficos y escribe el resumen de la semana. Cuando esa persona se va de vacaciones, no hay informe.
- 01Horas por semana juntando planillas en lugar de analizar.
- 02Cada área calcula el mismo indicador de una forma distinta.
- 03Un error de fórmula pasa inadvertido y la decisión se toma con el número equivocado.
- 04El informe llega tarde, cuando el problema ya creció.
El flujo, paso a paso.
-
01
Los datos salen de los sistemas
ERP, CRM, finanzas y planillas se leen automáticamente.
-
02
Indicadores calculados
Cada número sigue una única definición, igual para todas las áreas.
-
03
La IA escribe el resumen
Qué subió, qué bajó y qué requiere atención, en texto simple.
-
04
Informe enviado
Llega por correo, WhatsApp o Teams el día y la hora acordados.
-
05
Detalle en el dashboard
Quien quiera profundizar abre el dashboard con los mismos números.
Lo que se entregaría.
Entregables
- Recolección automática de los datos de los sistemas de la empresa.
- Definición única de los indicadores, documentada.
- Resumen escrito por la IA, con destacados y alertas.
- Envío programado y dashboard en Power BI con los mismos números.
- ERP
- CRM
- Finanzas
- Google Sheets o Excel
- Power BI
- Correo, WhatsApp o Teams
Etapas
-
Descubrimiento2 a 3 días
Qué informes existen hoy, de dónde vienen los datos y quién los recibe.
-
Datos e indicadores1 a 2 semanas
Conexión con los sistemas y cálculo de los indicadores.
-
Resumen y envío1 semana
Texto generado por la IA, formato del informe y programación del envío.
-
Validación1 semana
Comparamos con el informe manual hasta que los números coinciden.
El plazo final se define en la propuesta, después del descubrimiento.
En CargOn, los registros de la plataforma se convirtieron en un data warehouse y 4 dashboards en Power BI con previsiones, entregados a sus clientes.
“Ahora nuestros clientes tienen datos estructurados de su propia operación, insights y datos predictivos para usar en su logística, y nosotros creamos un producto más monetizado.”
Preguntas sobre este caso.
¿La IA puede equivocarse en los números?
Los números no los calcula la IA: vienen directo de los sistemas, con fórmulas fijas. La IA solo escribe el texto a partir de esos números.
¿Se puede tener un informe diario, además del semanal?
Sí. Tú defines la frecuencia y el horario de envío, y cada persona puede recibir solo lo que le interesa a su área.
¿Necesito Power BI?
No. El informe puede llegar solo por correo o WhatsApp. El dashboard en Power BI es opcional, para quien quiere ver los detalles.
¿Y si un sistema no tiene API?
Se pueden leer exportaciones automáticas, la base de datos o planillas compartidas. Evaluamos el mejor camino en el descubrimiento.
¿Quieres ver cómo quedaría en tu empresa?
Tú explicas el problema. Nosotros creamos la solución. Respuesta directa, sin propuestas genéricas.
Ver también.
Atención con IA en WhatsApp
Responde a los clientes las 24 horas, consulta pedidos en tu sistema y pasa a una persona cuando hace falta.
// 02Lectura automática de documentos
Facturas, guías de transporte (CT-e), contratos y comprobantes leídos por la IA y cargados en el ERP.
// 03Triaje de pedidos y leads
Solicitudes de varios canales clasificadas y enviadas a la persona correcta.
// 04Rutinas administrativas en automático
Conciliación bancaria, altas y cobranza hechas por la IA, con aprobación humana donde importa.
// 05Asistente sobre los documentos de la empresa
El equipo pregunta y la IA responde con base en los manuales y políticas internas.