Relatórios que se montam sozinhos
Os dados saem direto dos sistemas, os números são calculados sempre do mesmo jeito e a IA escreve o resumo do que mudou. Toda segunda-feira, o relatório chega pronto.
Como funciona hoje, sem automação.
Toda sexta, alguém passa a tarde exportando planilhas do ERP, do CRM e do financeiro, junta tudo, monta gráficos e escreve o resumo da semana. Quando essa pessoa sai de férias, o relatório não sai.
- 01Horas por semana gastas juntando planilhas em vez de analisar.
- 02Cada área calcula o mesmo indicador de um jeito diferente.
- 03Um erro de fórmula passa despercebido e a decisão é tomada com o número errado.
- 04O relatório chega tarde, quando o problema já cresceu.
O fluxo, passo a passo.
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01
Dados saem dos sistemas
ERP, CRM, financeiro e planilhas são lidos automaticamente.
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02
Indicadores calculados
Cada número segue uma única definição, igual para todas as áreas.
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03
IA escreve o resumo
O que subiu, o que caiu e o que pede atenção, em texto simples.
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04
Relatório enviado
Chega por e-mail, WhatsApp ou Teams no dia e na hora combinados.
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05
Detalhe no dashboard
Quem quiser se aprofundar abre o dashboard com os mesmos números.
O que seria entregue.
Entregas
- Coleta automática dos dados dos sistemas da empresa.
- Definição única dos indicadores, documentada.
- Resumo escrito pela IA, com destaques e alertas.
- Envio programado e dashboard em Power BI com os mesmos números.
- ERP
- CRM
- Financeiro
- Google Sheets ou Excel
- Power BI
- E-mail, WhatsApp ou Teams
Etapas
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Descoberta2 a 3 dias
Quais relatórios existem hoje, de onde vêm os dados e quem recebe.
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Dados e indicadores1 a 2 semanas
Conexão com os sistemas e cálculo dos indicadores.
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Resumo e envio1 semana
Texto gerado pela IA, formato do relatório e programação do envio.
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Validação1 semana
Comparamos com o relatório manual até os números baterem.
O prazo final é definido na proposta, depois da descoberta.
Na CargOn, os registros da plataforma viraram um data warehouse e 4 dashboards em Power BI com previsões, entregues aos clientes.
“Agora, nossos clientes têm dados estruturados da operação deles, insights e dados preditivos para poder usar na sua logística, e nós criamos mais um produto monetizado.”
Perguntas sobre este caso.
A IA pode errar os números?
Os números não são calculados pela IA: vêm direto dos sistemas, com fórmulas fixas. A IA só escreve o texto a partir desses números.
Dá para ter relatório diário, além do semanal?
Sim. A frequência e o horário de envio são definidos por você, e cada pessoa pode receber só o que interessa à sua área.
Preciso ter Power BI?
Não. O relatório pode chegar só por e-mail ou WhatsApp. O dashboard em Power BI é opcional, para quem quer ver os detalhes.
E se um sistema não tiver API?
Dá para ler exportações automáticas, banco de dados ou planilhas compartilhadas. Avaliamos o melhor caminho na descoberta.
Quer ver como ficaria na sua empresa?
Você explica o problema. A gente constrói a solução. Resposta direta, sem proposta genérica.
Veja também.
Atendimento com IA no WhatsApp
Responde clientes 24 horas, consulta pedidos no seu sistema e passa para uma pessoa quando precisa.
// 02Leitura automática de documentos
Notas fiscais, CT-e, contratos e comprovantes lidos pela IA e lançados no ERP.
// 03Triagem de pedidos e leads
Solicitações de vários canais classificadas e enviadas para a pessoa certa.
// 04Rotinas administrativas no automático
Conciliação bancária, cadastro e cobrança feitos pela IA, com aprovação humana onde importa.
// 05Assistente sobre os documentos da empresa
A equipe pergunta e a IA responde com base nos manuais e políticas internas.