Triaje de pedidos y leads con IA
Las solicitudes llegan por correo, WhatsApp, formularios y marketplaces. La IA lee cada una, la clasifica por tipo y urgencia, y la envía a la persona o la cola correcta, con el resumen.
Cómo funciona hoy, sin automatización.
Pedidos, presupuestos, reclamos y currículos llegan mezclados en el mismo correo y el mismo WhatsApp. Alguien tiene que leer todo, decidir a quién va y reenviarlo a mano. Cuando esa persona falta, la cola se detiene.
- 01Un buen lead espera horas porque quedó entre mensajes sin importancia.
- 02La misma solicitud la responden dos personas, o ninguna.
- 03No hay registro de cuántas solicitudes llegaron ni de cuánto tardaron.
- 04El vendedor recibe el contacto sin contexto y tiene que preguntar todo de nuevo.
El flujo, paso a paso.
-
01
Llega la solicitud
Correo, WhatsApp, formulario del sitio o marketplace.
-
02
La IA clasifica
Tipo (pedido, presupuesto, soporte, reclamo), urgencia y potencial del lead.
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03
Completa los datos
Busca al cliente en el CRM y adjunta el historial y los datos de la empresa.
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04
Envía a la persona correcta
Crea el registro en el CRM o el sistema y avisa al responsable.
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05
Controla el plazo
Si nadie responde en el tiempo acordado, se avisa al gerente.
Lo que se entregaría.
Entregables
- Clasificación automática por tipo, urgencia y potencial.
- Reglas de distribución por región, producto o equipo.
- Creación del registro en el CRM con resumen e historial del cliente.
- Alertas de plazo y panel con volumen y tiempo de respuesta.
- Correo
- Formularios del sitio
- Marketplaces
- CRM
- Slack o Teams
Etapas
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Descubrimiento2 a 3 días
Canales de entrada, tipos de solicitud y reglas de distribución.
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Clasificación e integraciones2 a 3 semanas
Conexión de los canales, modelo de clasificación y envío al CRM.
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Prueba con solicitudes reales1 semana
Comparamos la clasificación de la IA con la del equipo y ajustamos.
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Puesta en marcha y ajustes1 semana
Paso a producción y seguimiento de los primeros días.
El plazo final se define en la propuesta, después del descubrimiento.
En Divina Argila, los pedidos de TikTok Shop y Mercado Livre pasaron a llegar solos a Trello, donde el equipo de fábrica los produce y despacha.
“Ahora nuestro equipo ya no tiene que copiar y pegar el mismo pedido en varios lugares. La fábrica ya sabe qué producir en cuanto se emite el pedido.”
Preguntas sobre este caso.
¿Cómo sabe la IA a quién enviar?
Por las reglas que tu empresa ya usa, como región, producto, tamaño del cliente o cartera del vendedor. La IA clasifica y las reglas distribuyen.
¿Y si la clasificación está mal?
La persona que la recibe puede reclasificarla con un clic. Esos ajustes se usan para mejorar la clasificación.
¿Necesito un CRM?
Ayuda, pero no es obligatorio. La distribución puede ir a correo, Slack, Teams o una planilla, y el CRM puede llegar después.
¿Se puede priorizar a los leads con más probabilidad de cerrar?
Sí. La IA puede puntuar cada lead según los criterios que usa tu equipo de ventas, y los mejores van primero.
¿Quieres ver cómo quedaría en tu empresa?
Tú explicas el problema. Nosotros creamos la solución. Respuesta directa, sin propuestas genéricas.
Ver también.
Atención con IA en WhatsApp
Responde a los clientes las 24 horas, consulta pedidos en tu sistema y pasa a una persona cuando hace falta.
// 02Lectura automática de documentos
Facturas, guías de transporte (CT-e), contratos y comprobantes leídos por la IA y cargados en el ERP.
// 04Rutinas administrativas en automático
Conciliación bancaria, altas y cobranza hechas por la IA, con aprobación humana donde importa.
// 05Asistente sobre los documentos de la empresa
El equipo pregunta y la IA responde con base en los manuales y políticas internas.
// 06Informes que se arman solos
El resumen semanal sale listo, sin que nadie junte planillas.